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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
世界鋼鐵工業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為全球性產(chǎn)業(yè)，很多鋼鐵企業(yè)以資源的全球利用為基礎(chǔ)，以擴(kuò)大市場份額為目標(biāo)，積極開展國際化經(jīng)營，建立了覆蓋全球五大洲的貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，在本土以外的國家和地區(qū)投資設(shè)廠，全球化水平越來越高，這主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一是資源和原材料全球配置。鐵礦石、焦炭、廢鋼、錳礦、鉻礦等鋼鐵主要原料和輔料均形成了大規(guī)模的國際交易市場，且貿(mào)易量不斷增加。從鐵礦石供應(yīng)看，巴 西淡水河谷、澳大利亞力拓、必和必拓三家企業(yè)具有相對壟斷地位，三家企業(yè)的鐵礦石貿(mào)易量占全球的比重超過70%，主要需求方為亞洲的中國、日本、韓國及歐 洲的德國。一些鋼鐵企業(yè)積極調(diào)整和優(yōu)化全球布局，收購國外礦山資源和鋼鐵企業(yè)，打造整合全球資源的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。過去日本鋼鐵行業(yè)主要以與海外礦山持有 者簽訂10年以上的長期供應(yīng)合同為主，近年來開始向增加權(quán)益礦的方向發(fā)展。日本政府通過低利息長期融資等措施，鼓勵民間企業(yè)投資海外礦山。
二是國際鋼材市場的交易規(guī)模日益擴(kuò)大。比如，日本鋼鐵業(yè)憑借較低價格、較高質(zhì)量、多樣化品種等優(yōu)勢積極擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品出口。從20世紀(jì)60年代末期開始， 日本長期保持世界最大鋼鐵出口國的地位，年出口鋼材量占世界鋼鐵貿(mào)易總量的20%~30%。日本鋼鐵聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2011年日本鋼鐵出口總量為 4124.0萬噸，同比降5.0%，連續(xù)兩年突破4000萬噸;出口額按日元計為39680億日元，同比增0.7%;按美元計為496.16億美元，同比 增10.6%。
三是鋼鐵企業(yè)大力實施全球布局和國際化發(fā)展戰(zhàn)略。世界主流鋼鐵企業(yè)積極由傳統(tǒng)的鋼鐵制造商向系統(tǒng)服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建以 鋼鐵產(chǎn)業(yè)為重心、多元產(chǎn)業(yè)共同發(fā)展的企業(yè)集團(tuán)，并圍繞鋼鐵產(chǎn)業(yè)價值鏈，在資源、深加工、工程設(shè)備和工程建設(shè)等領(lǐng)域拓展國際化發(fā)展空間。德國蒂森克虜伯是典 型的多元化經(jīng)營驅(qū)動的國際化企業(yè)，在鋼鐵制造業(yè)以外，形成了技術(shù)、服務(wù)、電梯及汽車零部件等多個業(yè)務(wù)群，國際多元化經(jīng)營的發(fā)展一定程度上促進(jìn)和帶動了蒂森 克虜伯鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國際化。在加強(qiáng)新技術(shù)應(yīng)用和研發(fā)的同時，日本新日鐵和JFE借助設(shè)備輸出、技術(shù)輸出、對外直接投資、合作和聯(lián)盟等方式向海外擴(kuò)張。韓國浦 項鋼鐵提出了“全球化”發(fā)展的口號，并積極實施。浦項在海外投資建設(shè)的鋼材服務(wù)中心、冷軋廠和鍍鋅板生產(chǎn)廠取得了成功，在海外建設(shè)煉鐵和煉鋼產(chǎn)能尚未取得 實質(zhì)性進(jìn)展。近年來，浦項鋼鐵的境外銷售收入已占總收入的近30%。
四是全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的跨國并購和投資保持活躍。全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多輪 大型并購重組，行業(yè)集中度不斷提高，形成了新的市場競爭格局，跨國鋼鐵企業(yè)集團(tuán)對全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響越來越大。例如，從20世紀(jì)90年代開始，米塔爾 先后在墨西哥、加拿大、美國以及東歐國家展開一系列收購，通過重組整合以及發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)、推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，使被收購企業(yè)扭虧為盈，建立起了高效的商業(yè)模 式，在鋼鐵業(yè)內(nèi)被稱為“全球化程度最高”的公司。2006年，米塔爾收購了全球排名第二的安賽樂公司。此輪并購重組后，安賽樂米塔爾成為全球規(guī)模最大的鋼 鐵集團(tuán)，2007年占全球市場份額的9%。2012年5月，日本新日鐵宣布與住友金屬工業(yè)公司合并，將于2012年10月完成全部合并程序。合并后的“新 日鐵住金”鋼鐵產(chǎn)量約為4540萬噸，排名全球第四位。此外，日本鋼鐵企業(yè)從20世紀(jì)70年代中期開始在日本本土以外投資建廠，20世紀(jì)90年代以來加大 了對發(fā)展中國家投資的力度，在巴西以及東南亞地區(qū)建設(shè)新高爐。
五是鋼鐵企業(yè)積極構(gòu)建戰(zhàn)略聯(lián)盟。進(jìn)入新世紀(jì)以 來，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈全球布局趨勢日益明顯，建立縱向或橫向戰(zhàn)略聯(lián)盟已成為一流鋼鐵企業(yè)重要的競爭手段。以新日鐵為例，為了提高收益、增加靈活性并防止惡意收 購，公司通過相互持股、共同成立合資公司、業(yè)務(wù)整合、技術(shù)合作等，與本國的住友金屬工業(yè)公司、神戶制鋼所及國外的韓國浦項、中國寶鋼等企業(yè)建立了各種戰(zhàn)略 聯(lián)盟，并與高爐、電爐制造商及其它利益相關(guān)方進(jìn)行各種層次和內(nèi)容的合作，包括環(huán)境、資源再生利用，以及資本市場變化、收購建議等。
中國鋼鐵企業(yè)亟須走出去
“十一五”時期，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的技術(shù)裝備水平大幅度提高，品種質(zhì)量明顯改善，節(jié)能減排成效顯著，但與此同時，我國鋼鐵企業(yè)國際化水平低，在全球資源、產(chǎn) 品市場缺乏話語權(quán)，發(fā)展模式粗放，新產(chǎn)品自主研發(fā)能力不強(qiáng)，只有約30%的產(chǎn)品可以達(dá)到國際先進(jìn)水平，在國際競爭中處于不利地位。要實現(xiàn)我國鋼鐵工業(yè)由大 到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變，必須通過“引進(jìn)來”和“走出去”，與國際鋼鐵企業(yè)積極開展資源、技術(shù)、市場、生產(chǎn)基地等方面的合作，不斷提高我國鋼鐵企業(yè)的技術(shù)和管理水平， 加強(qiáng)對上游資源的控制，增強(qiáng)國際市場開拓能力。
鐵礦石進(jìn)口缺乏定價話語權(quán)
我國鐵 礦石資源明顯不足，且鐵礦石稟賦普遍較差，貧礦多、富礦少，富鐵礦石僅占2.8%，開采成本較高，每年需要大量進(jìn)口鐵礦石。進(jìn)口鐵礦石平均品位較為穩(wěn)定， 其中印度礦品位稍低，為53%至63.5%;澳礦品位居中，為58%至63%;巴西礦品位最高，為65%至67%。國產(chǎn)鐵礦石品位較低，2006年之前國 產(chǎn)礦平均品位約30%，2006年以來由于鐵礦石價格高漲，國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量迅速增加，但平均品位明顯下降，2009年國產(chǎn)礦平均品位降至25%，2011 年進(jìn)一步下降到22%左右，國內(nèi)礦采選成本大幅增加。
近年來，我國鐵礦石進(jìn)口量不斷增加。2011年，我國進(jìn)口鐵礦石6.86億噸，同 比增長10.9%，鐵礦石對外依存度已超過 60%，進(jìn)口額高達(dá)1124億美元，在進(jìn)口的所有大宗產(chǎn)品中僅次于原油。雖然我國是鐵礦石進(jìn)口大國，但一直無法改變“多對三”的鐵礦石供需市場談判格局， 沒有定價話語權(quán)，僅僅是國際鐵礦石價格的接受者。為了應(yīng)對鐵礦石漲價，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、五礦商會等做了種種努力，比如規(guī)范鐵礦石進(jìn)口秩序、實行進(jìn)口資 質(zhì)、推行代理制等，這些做法起到了一定的改善作用，但難以從本質(zhì)上解決中國鋼鐵企業(yè)依賴于三大礦的格局，無法讓進(jìn)口鐵礦石價格回歸到合理的區(qū)間。2010 年，持續(xù)沿用30多年的長期協(xié)議定價機(jī)制開始瓦解，2010年3月30日和4月1日，淡水河谷和必和必拓分別與客戶達(dá)成短期合約，現(xiàn)貨市場價格成為主要參 照標(biāo)準(zhǔn)，年度定價改為季度定價。2011年年初，世界第一大鐵礦石生產(chǎn)商必和必拓公司又宣布，對大部分鐵礦石出口實行月度定價機(jī)制，未來鐵礦石交易的定價 趨勢是現(xiàn)價化。這種局面擠壓了我國鋼鐵行業(yè)的盈利空間，加大了資源保障難度。2011年，我國進(jìn)口鐵礦石平均到岸價達(dá)到163.84美元/噸，同比增長 28.13%。
2011年下半年，受礦價高企、鋼鐵需求回落、產(chǎn)能過剩等因素的影響，我國鋼鐵行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，包括一些央企在內(nèi)的鋼鐵 企業(yè)出現(xiàn)了大面積經(jīng)營虧損，鋼鐵企業(yè)降本增效的壓力進(jìn)一步加大，經(jīng)營風(fēng)險大幅增加。但與此同時，國際三大鐵礦石巨頭必和必拓、淡水河谷、力拓的利潤都創(chuàng)下 歷史新高。淡水河谷公司的年度報告顯示，2011年公司營業(yè)顴達(dá)603.89億美元，凈利潤228.85億美元，比2010年增長32.6%，一個企業(yè)的 利潤超過中國鋼鐵業(yè)的利潤總額。2012年，鐵礦石等原料價格高啟將繼續(xù)擠壓我國鋼鐵行業(yè)的利潤空間�？梢哉f，當(dāng)前中國鋼鐵行業(yè)面臨的最緊迫的問題之一是 進(jìn)口鐵礦石價格過高的問題，解決問題的重要途徑是繼續(xù)堅持“走出去”戰(zhàn)略，鼓勵和引導(dǎo)國內(nèi)企業(yè)到國外開礦，實現(xiàn)上游供應(yīng)鏈的全球配置，不斷加強(qiáng)對海外資源 的掌控，建立更為廣闊的資源供應(yīng)渠道，降低對三大礦的依賴程度，提高我國在國際鐵礦石定價中的話語權(quán)。(富寶)
